天风证券赵晓光:下个科技浪潮到来前,移动互联网还有三大红利_广州资讯网

天风证券赵晓光:下个科技浪潮到来前,移动互联网还有三大红利

发布时间:2020-07-13 相关聚合阅读:红利 浪潮 三大 互联网 移动 证券 科技 赵晓光

原标题:天风证券赵晓光:下个科技浪潮到来前,移动互联网还有三大红利

第一大红利在智能硬件端的“五化”,第二大红利在终端上游的精密制造,第三大红在应用端的去品牌化。

整理 | 曹玮钰

来源 | 投中网

2020年6月10-12日,由投中信息、投中网联合主办,投中资本承办的“第14届中国投资年会年度峰会”在上海隆重召开。中国的创新力量正风雷涌动,奋发九州,荡涤环宇,本次峰会以“九州风雷”为主题,汇聚国内外顶级投资机构大佬、知名经济学家和创新经济领袖,共筑行业新版图,探索新机遇。

天风证券副总裁、研究所所长赵晓光在“第14届中国投资年会年度峰会”演讲中表示,目前移动互联网仍有三大红利。第一大红利在智能硬件端的“五化”,第二大红利在终端上游的精密制造,第三大红在应用端的去品牌化,网红带货是一座巨大的“金矿”。

人们都说,移动互联网时代结束,要拥抱5G,拥抱物联网,拥抱人工智能,但在赵晓光看来,未来不会像想象中那么快,就好比一栋大楼的一楼二楼还没盖好,谈三楼还为时尚早。

以下为赵晓光在“第14届中国投资年会年度峰会”演讲实录,由投中网整理

非常荣幸过来给大家做分享。我本来的演讲题目是“移动互联网10年的红利之后,下一个5-10年的产业机会”。正好前段时间,我们的客户在讨论我10年前写过的两篇报告,一个是关于精密制造,一个关于视频,发现过去10年还是比较好验证。今天很多嘉宾讨论5G物联网、人工智能,这个环节我不想讲太多,大家如果有兴趣的话,可以看一下之前的一些演讲。我最近见了很多董事长,包括上市公司和没有上市的,想讲一下移动互联网留给我们的红利还有哪些。很多人说移动互联网的时代已经结束了,我们要拥抱5G,拥抱物联网,拥抱人工智能,特别是人工智能,我觉得特别有意思。一栋大楼的一楼、二楼没有盖好,你想讲三楼,其实不会像你想象得那么快到来。

我主要讲一下移动互联网,到目前为止给我们留下3个红利。

我们知道在硬件端,在制造端,移动互联网的大基础就是智能硬件以及智能硬件带动整个中国制造业的崛起。在智能硬件端,我定义为五化,分别是手机的5G化,耳机的智能化,手表的服务化,电视的社交化,眼镜的加速化。

1、手机的5G化。如果大家想关注今年明年苹果给大家带来什么,这个是非常敏感的话题,但我们还是非常认真地研究了。我去年一年换了两部手机,今年开始换华为,但我觉得今年会换回苹果,总得来说一个大的趋势。过去手机主要的差别主要是计算存储和电池,5G带来的最大变化就是所有与计算存储相关的部分会越来越多地在云端,当计算存储在云端的时候,电池也没有那么重要了,也就是说,过去看一个手机最核心的是计算存储和电池,到了5G之后就没有那么重要了,因为这些都是通过云的方式实现,所以我觉得云是一个很值得研究的东西。

举个很简单的例子。到了5G时代,你花1000块买5G的手机可以玩以前很大型的游戏,比如魔兽等等,但你拿1万块的4G苹果手机就玩不了,这就是5G带来的变化,复杂的计算,大量的存储都在云端。手机会变成什么呢?当存储计算不需要在单机上实现的时候,手机会变成一个输入输出的平台,更好地获取用户信息。我们看到过去整个在手机供应链最大的机会就是来自输入输出,摄像头、电池、连接器、盖板、显示。我觉得在未来,这一块的机会会越来越大,比如今年你会看到美国哪家公司会做出,拍照有3D效果的手机,今年会出TOF,以后玩游戏你扫描一下自己,要买衣服就“文库网穿”到你身上,看看合身不合身。所以未来整个5G的大变化,会在传感器端,特别是在摄像头。我们前面看了两个公司,做光谱传感器,就是摄像头上加传感器,未来用手机一拍就知道这歌苹果是不是新鲜的,有没有农药,对着皮肤一拍,就知道可以拿到数据,知道该买什么样的化妆品,商业模式就产生了。所以第一点就是手机的5G化,也就是手机的云化。

2、耳机的智能化。过去一年消费电子最大的创新就是无线耳机,戴耳机可以听音乐、打电话,未来可以测睡眠,测运动的指标。我觉得健康指标会变成智能化的产品,这个会导致渗透率越来越大。今年苹果耳机的销量超过1亿部,手机的销量也不过2亿部多一些。

3、手表的服务化。个人认为互联网最核心的就是2点,一是服务,二是社交。最近一篇小天才电话手表的文章特别火爆,产品最核心的就是懂社交,跟儿童建立起你的社交平台,你不买它?因为别人买它你才买,因为别人在用,你必须用。另外一个很重要的就是服务,手表过去是一种体验,未来随着整个通信技术的发达,更加智能化以及5G之后,手表会变成服务。今年苹果手表有血糖检测功能,根据这些数据转化成健康建议的服务,当产品转化为服务,而不是体验的时候,这个产品就有了勃勃的生机。手表市场会有大爆发的机会,也会产生很多应用的机会。

4、电视的社交化。很长时间以来,电视都是媒体平台,从华为电视开始,电视都装了摄像头,变成社交平台。我们在互联网端的教育医疗、游戏娱乐、购物、健康、社交,都会在电视端有一个比较好的复制,所以大家知道为什么面板的涨价总是提前于面板的预期,因为电视的社交化开始了。

5、AR的加速化。美国一家公司加快推出了AR眼镜,这个眼镜有16个摄像头,大家想象得到干什么用吗?包括国内公司,今年也会推出全新技术的AR眼镜,过去显示不足、成本过高的问题都得到了解决。未来AR眼镜的成本会降到1000块,成本很低,但有非常好的3D效果。

在终端的上游,生产模组的精密制造企业,至少有7-8个零部件是中国厂商垄断的,比如核心模组像显示屏、马达等等。未来有几个思路。第一,模组的上游材料、设备、芯片。因为很容易做起来,很容易上市,尽管做不大。第二,手机行业的制造能力横向往汽车领域的复制。大家看到特斯拉在中国90%国产化率的要求,全球汽车零部件前100强,7万亿输入存量这个巨大的蛋糕。手机行业往汽车领域的速度会很快,制造的复制,上游垂直的复制,还有横向的复制。

第三点就是应用端,具体到2C端,我们可以看到过去移动互联网做的很大事情,去渠道化,下一个机会就是去品牌化,像MCN网红直播其实只是去品牌化的第一步,这是一个巨大的金矿。一个洗发水5块,最后卖到消费者手中45块,其实渠道赚了10块,品牌赚了30块。

至于未来的10年,我的总结就是精准数据重构产品的研发、设计、制造、生产、服务全过程。

谢谢大家!

来源:投中网

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